今日，山东天岳先进科技股份有限公司（简称“山东天岳”）启动招股，股票代码2631，预计于2025年8月19日在港交所主板上市。该公司A股已于2022年1月12日在上海证券交易所科创板上市（股票代码：688234）。
发行情况
项目
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时间表
招股日期：2025年8月11日-2025年8月14日
定价日：2025年8月15日（星期五）中午十二时整前
上市日：2025年8月19日（星期二）
招股价格区间
本项目为定价发行，发行价为42.80港元/股
发行股数
基础发行数量47,745,700股
超额配售选择权：若发售量调整权不行使，47,745,700股；若发售量调整权悉数行使，54,907,500股
发行比例
基础发行比例为发行后总股本的9.4%
发行结构
香港发售股份：初步2,387,300股
国际发售股份：初步45,358,400股
募集资金金额
按发售价42.80港元/股计算，预计募集资金金额20.44亿港元
募集资金用途
约70%用于扩张8英寸及更大尺寸碳化硅衬底的产能
约20%用于加强研发能力，保持公司在创新方面的领先地位
约10%用于营运资金及其他一般企业用途，以支持公司的日常运营及未来业务发展
基石投资者
本次未设置基石投资者
保荐人
中国国际金融香港证券有限公司、中信证券(香港)有限公司
稳定价格操作人
中国国际金融香港证券有限公司
公司介绍
山东天岳深耕宽禁带半导体材料行业，专业技术实力雄厚，自成立以来即专注于碳化硅衬底的研发与产业化。公司的碳化硅材料为新能源与AI两大产业提供核心支撑，驱动未来科技进步。其碳化硅衬底可广泛应用于电动汽车、AI数据中心、光伏系统、AI眼镜、轨道交通、电网、家电及先进通信基站等领域。凭借技术创新能力、强大的量产能力、产品组合、与上下游市场参与者建立的紧密合作生态及高效的管理能力，公司正在引领碳化硅行业蓬勃向前发展。
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